Mẫu Đại lý bảo hiểm bằng Google Apps Script
Theo dõi hợp đồng, kỳ đóng phí, nhắc tái tục và tính hoa hồng nhiều năm cho tư vấn viên.
Sinh toàn bộ kỳ đóng phí của hợp đồng
Cảnh báo hợp đồng sắp mất hiệu lực vì quá hạn đóng
Tính hoa hồng theo năm hợp đồng, tỷ lệ giảm dần
Nhắc tái tục và nhắc sinh nhật khách hàng
Tạo ứng dụng của bạn trong ba bước
01
Chọn mẫu này
Bấm "Dùng mẫu này", đăng ký tài khoản miễn phí và mô tả thêm phần riêng của bạn nếu cần.
02
AI đề xuất kế hoạch
AI liệt kê các đầu việc sẽ làm và hỏi lại những chỗ chưa rõ. Bạn duyệt hoặc bỏ bớt trước khi mã được viết.
03
Đẩy lên Google
Mã và bảng tính được tạo thẳng trong tài khoản Google của bạn. Mở lên là chạy được ngay.
Câu hỏi thường gặp
Mẫu Đại lý bảo hiểm này dùng được cho ai?
Theo dõi hợp đồng, kỳ đóng phí, nhắc tái tục và tính hoa hồng nhiều năm cho tư vấn viên. Mẫu chạy hoàn toàn trên Gmail nên bạn không cần máy chủ riêng, không cần cài đặt gì thêm, chỉ cần một tài khoản Google.
Tôi có cần biết lập trình không?
Không. Bạn mô tả công việc bằng tiếng Việt, AI viết toàn bộ mã Google Apps Script. Muốn sửa gì thì nhắn tiếp trong khung trò chuyện, không cần đụng vào mã.
Mã nguồn tạo ra có phải của tôi không?
Có. Mã được đẩy thẳng vào tài khoản Google của bạn dưới dạng một dự án Apps Script gắn với file bạn sở hữu. Bạn tự do sửa, sao chép hay mang đi nơi khác.
Tôi sửa được mẫu cho đúng việc của mình không?
Được. Mẫu chỉ là điểm bắt đầu. Sau khi tạo, bạn nhắn thêm yêu cầu riêng như đổi tên cột, thêm màn hình, đổi cách tính — AI sẽ cập nhật lại mã.
Mẫu khác cùng dùng Gmail
Nhắc nợ hoá đơn qua email
Tự gửi email nhắc thanh toán theo nhiều mốc, dùng mẫu thư riêng cho từng mức độ, ghi nhật ký và báo cáo hiệu quả thu hồi.
Gửi email hàng loạt cá nhân hoá
Soạn mẫu thư một lần, gửi cá nhân hoá tới danh sách lớn, theo dõi trạng thái gửi và tự chia đợt theo hạn mức Gmail.
Bóc tách đơn hàng từ email
Tự đọc email đơn hàng theo nhãn, bóc tách thông tin vào Sheet, chuẩn hoá dữ liệu và cảnh báo email không đọc được.
Thu học phí trường học
Lập đợt thu theo khối lớp, theo dõi đã đóng và còn nợ, gửi thông báo học phí cho phụ huynh.